本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。

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大学毕业的王有志（郭政池 饰）不顾家里的反对，毅然回到乡村当起了村官王有志到村子后带领村民逐渐走向致富道路，在这个过程中，支教老师韩艾琳逐渐爱上了他。艾琳向王有志青梅竹马的秀秀（张汝蕾 饰）发起了挑战，在挑战中一场突如其来的大雨打乱了原有的计划：王有志生病了，并向李小宝借了大笔的钱。秀秀决定嫁给李小宝，条件是他不能找王有志要钱。不知情的王有志非常的伤心，下定决心好好努力把钱还给了李小宝，艾琳看着王有志把真相告诉了他，于是他俩步入了婚姻殿堂，走向幸福。

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根据前一任国王定下的契约，普丁国第一王储英王子（协塔朋·平朋 Sattaphong Phiangphor 饰）必须迎娶素未谋面的平民女孩卡宁（安苏玛琳·瑟拉帕萨默莎 Ungsumalynn Sirapatsakmetha 饰）。然而，在此之前，英王子已经有了一位地下恋人妮丽（棠差诺·莉拉卡 Bebe Tanchanok 饰），妮丽是一名职业弓箭手，即将代表国家参加奥运会。